自2015年開始,全球半導體產業經歷了一股并購熱潮。時至今日,在一系列整并之后,全球并購也趨于平靜。
根據IC Insights最新統計數據顯示,2018年,半導體并購金額為232億美元,遠低于2015年創紀錄的1073億美元。但是從交易金額來看,2018年仍然是2009年到2013年平均并購金額的兩倍。由此可見全球半導體產業仍處于調整期,這一趨勢也有望延伸至2019年。
接下來,芯師爺就帶您回顧2018年全球半導體領域的那些代表性并購事件,以供參考。(注:以下盤點并未涉及所有案例,僅列出代表性并購案例)
1、北方華創收購Akrion完成交割
2018年1月17日,北京北方華創微電子裝備有限公司的律師稱,該公司已完成對美國半導體設備生產商Akrion Systems LLC的收購。這是美國政府批準此類收購的罕見個案。
北方華創官網稱,隨著本次交易資產交割的順利完成,北方華創微電子的半導體清洗設備產品線得到了有效的補充和增強,整合后的清洗業務包括單片清洗和批式清洗兩大產品線,覆蓋工藝種類進一步增多,有力提升了北方華創微電子清洗設備業務的整體市場競爭力,使北方華創微電子有能力更好地為全球范圍的客戶提供全面的清洗工藝設備解決方案。
Akrion總部位于賓夕法尼亞州,是一家向半導體生產商和科技企業提供設備的公司。
2、華燦光電收購MEMSIC重組方案過會
2018年1月24日晚間,證監會官網披露,華燦光電重組方案經并購重組委審核獲得有條件通過。2016年10月,華燦光電披露擬以16.5億元對價收購美新半導體(MEMSIC)100%股權。在歷時近一年半之后,國內微型電子機械系統(MEMS)行業首個大規模并購案完成了全部行政審批。
美新半導體主要從事MEMS產品的研發、制造與銷售,主要產品為加速度計和磁傳感器,廣泛應用于智能手機及消費電子、汽車安全系統等領域。美新半導體是少數實現高端MEMS器件及系統產品大規模產業化生產的公司之一,年銷量超過2億顆,為全球主流供應商之一。
3、Cree宣布收購英飛凌射頻業務
2018年3月,總部位于美國的Cree宣布以約3.45億歐元(約4.28億美元)收購英飛凌(Infineon Technologies)的射頻功率(Radio Frequency Power)業務。交易3月6日生效。
據了解,Cree和英飛凌在技術、協作和共享商業利益方面擁有悠久的歷史。Cree與英飛凌都是行業內領先的科技公司,各有所長。此次通過收購吸收英飛凌射頻功率的團隊和技術將擴充Wolfspeed現有的產品和技術,如產品設計、包裝、制造和客戶支持服務等。英飛凌則繼續推動關鍵增長領域,如電動汽車,自動駕駛,可再生能源等。
4、KLA-Tencor宣布收購Orbotech
2018年3月,晶圓檢測設備制造商科磊KLA-Tencor宣布,已經達成了收購以色列自動光學檢測(AOI)系統供貨商奧寶科技(Orbotech Ltd.)的最終協議。科磊將以每股69.02美元的價格(包括每股38.86美元的現金以及0.25股的科磊普通股)收購Orbotech。
科磊表示,此次收購將使KLA-Tencor的收入來源多元化,并增加在快速增長的PCB,FPD,封裝和半導體制造領域的機會。 擴展的領先產品系列,服務,和解決方案,以及與技術發展大趨勢更密切的聯接將支持KLA-Tencor的長期收入和盈利增長目標。
5、阿里巴巴宣布收購中天微
2018年4月20日,阿里巴巴集團宣布全資收購自主嵌入式CPU IP Core公司——杭州中天微系統有限公司,阿里巴巴集團技術部門負責人表示,希望借此在物聯網、人工智能等芯片競爭的“新賽道”上,提升中國芯片競爭力。
據阿里巴巴集團首席技術官張建鋒介紹,阿里巴巴在四年前就已經開始布局芯片戰略,從2014年阿里首次投資杭州中天微系統有限公司,2017年再次追投,到今年全資收購已是水到渠成。
除了嵌入式芯片的中天微,在網絡芯片、手機端芯片、物聯網芯片等方面,阿里巴巴同樣有一系列投資和部署。截至目前,阿里還投資了寒武紀、深鑒、耐能等五家芯片公司。
6、On semiconductor宣布收購SensL
2018年5月,ON Semiconductor(安森美)宣布正在收購SensLTechnologies Ltd.(SensL)。此次收購將幫助安森美擴展其成像、雷達和LiDAR(激光雷達)產品供應能力,從而擴大其ADAS(高級駕駛輔助系統)和自動駕駛等汽車傳感應用的市場份額。
SensL總部位于愛爾蘭,專業為汽車、醫療、工業和消費類市場提供硅光電倍增管(SiPM)、單光子雪崩二極管(SPAD)和LiDAR傳感產品。
7、Bain Capital收購Toshiba Memory
2018年5月,TOSHIBA(東芝)官方正式宣布,Bain Capital(貝恩資本)以180億美元收購了東芝芯片部門。
關于Bain Capital(貝恩資本)對東芝儲存芯片部門收購案,早在去年9月東芝就已同意收購,但由于雙方均在中國市場擁有業務,所以需要中國反壟斷調整相關部門批準才能最終完成收購。
8、Microchip收購Microsemi完成交割
2018年5月29日,全球領先的整合單片機、混合信號、模擬器件和閃存專利解決方案的供應商Microchip(微芯)正式宣布已完成對Microsemi (美高森美)的收購。
資料顯示,Microchip總部位于美國亞利桑那州Chandler市,是全球領先的整合單片機、混合信號、模擬器件和閃存專利解決方案的供應商。Microsemi總部位于美國加利福尼亞州Aliso Viejo,全球約有4800名員工,主要為航空航天及國防、通信、數據中心及工業領域提供全面的半導體產品和系統解決方案。
9、Wave宣布收購MIPS Technologies
2018年6月,一家名叫 Wave Computing 人工智能芯片初創企業,宣布收購了處理器業務的老前輩 —— MIPS Technologies 。
成立于 2010 年的 Wave,旨在通過定制處理器來加速 AI 技術的發展。其主要面向那些對 AI 工作很感興趣的企業,或者那些為他人提供算力的計算機數據中心。
Wave希望通過此次收購激活其現金流,增加其資產負債表,并進一步抬高其估值。此外,這一收購也能夠幫助Wave將其產品推進到新的市場,為其原有產品帶來新的用途。
至于 MIPS,這家歷史悠久的企業成立于 1984 年,創始人之一的 John Hennessy 憑借發明“精簡指令集計算機”(簡稱 RICS)芯片技術而獲得了著名的圖靈獎。
10、Marvell收購Cavium完成交割
2018年7月,Marvell宣布完成對Cavium的收購。合并后的公司將擁有廣泛的知識產權和專利組合,這有助于其在面對未來幾年出現的新型計算需求,該公司必須制定一套可以妥善利用所有資產的綜合路線圖。
通過該交易,Marvell獲得了Cavium公司基于ARM和MIPS的SoC開發人員,用于網絡、視頻、安全、存儲連接、服務器和其他應用。
11、Xilinx宣布收購深鑒科技
2018年7月,Marvell宣布完成對Cavium的收購。合并后的公司將擁有廣泛的知識產權和專利組合,這有助于其在面對未來幾年出現的新型計算需求,該公司必須制定一套可以妥善利用所有資產的綜合路線圖。
通過該交易,Marvell獲得了Cavium公司基于ARM和MIPS的SoC開發人員,用于網絡、視頻、安全、存儲連接、服務器和其他應用。
12、Broadcom收購CA Technologies
2018年7月11日,Broadcom與CA Technologies宣布達成最終協議,博通同意收購CA,以建立世界領先的基礎架構技術公司。
作為大型主機和企業軟件的全球領導者。CA利用其在大型主機和企業解決方案業務中的學習和開發經驗,為客戶提供跨企業、多平臺的支持,其解決方案可幫助各種規模的組織開發、管理和保護復雜的IT環境,從而提高生產力并增強競爭力。
13、紫光收購蘇州日月新30%股權
2018年8月13日消息,半導體封測大廠日月光投控日前發布公告稱,紫光集團以近1億美元收購蘇州日月新半導體30%股權。
日月光投控表示,此次出售是為了掌握大陸快速成長之市場契機,以策略結盟方式拓展市場,并將取得資金用以挹注日月光集團在臺灣投資及營運。
日月光投控是一家知名半導體封裝與測試制造服務公司,提供半導體客戶包括晶片前段測試及晶圓針測至后段封裝、材料及成品測試的一元化服務。結合專業電子代工制造服務的環電公司,提供電子制造整體解決方案。
14、Renesas Electronics宣布收購IDT
2018年9月3日,日本大型半導體企業瑞薩電子(Renesas Electronics)確定了收購美國半導體廠商集成設備技術公司(Integrated Device Technology,IDT)的方針,目前已進入最終談判。收購額預計為60億美元左右。
IDT是一家不擁有工廠的“無廠企業(fabless)”,專注于半導體的設計與開發。該公司具有優勢的通信用半導體可高速處理自動駕駛等所需的大量信息。一方面,瑞薩在控制汽車和家電的微控制器(MCU)領域掌握世界最大市場份額。其希望充分利用IDT的技術,提高物聯網(IoT)時代所需的競爭力。
瑞薩將從IDT的股東手中收購股票,力爭將其變為全資子公司。有分析認為,由于IDT屬于上市企業,將實施TOB(公開要約收購),將以在股價之上給予一定溢價的金額收購股票。如果成功實現,作為日本半導體廠商的收購額,將創出歷史新高。收購完成后,預計IDT將從納斯達克退市。
15、聞泰科技斥資347億元收購安世半導體
2018年10月24日晚間,手機ODM龍頭聞泰科技發布預案,計劃通過發行股份及支付現金與募集配套資金的方式收購安世集團所有GP和LP份額,交易完成后,聞泰科技將間接持有安世集團的控制權。
安世集團為半導體標準器件供應商,前身為恩智浦標準產品事業部,集設計、制造、封裝測試于一體,其產品廣泛應用于汽車、工業控制、計算機、消費電子等領域。安世集團擁有 60 多年的半導體行業專業經驗,其分立器件、邏輯器件、MOSFET器件的市場占有率均處于全球前三名的位置。
16、II-VI Incorporated宣布收購Finisar
2018年11月,II-VI宣布以現金加股票的形式,作價32億美元收購Finisar。該交易完成后,Finisar股東將持有合并后新公司約31%的股份。
去年12月,蘋果曾對Finisar投資3.9億美元。后來得知,這筆投資是蘋果對未來訂單支付的預付款,旨在確保Finisar能及時供應蘋果所需零部件,同時也能將蘋果競爭對手排斥在外。
Finisar創建于1988年,總部位于加州桑尼韋爾市,擁有約1.4萬名員工。當前Finisar是蘋果iphone X手機的激光芯片供應商。Finisar生產的VCSEL(垂直腔面發射激光器)用于iphone X和AirPods距離傳感器。
17、通富微電宣布收購Cyberview SDN
2018年11月,通富微電發布公告稱,公司下屬控股子公司通富超威檳城與CYBERVIEWSDNBHD簽署了《買賣協議》,通富超威檳城擬不超過2205萬元人民幣購買CYBERVIEWSDNBHD持有的FABTRONICSDNBHD100%股份。
CYBERVIEW SDN BHD是一家馬來西亞財政部旗下的政府持有公司,CYBERVIEW SDN BHD持有FABTRONIC SDN BHD100%股份。據了解,FABTRONIC SDN BHD為晶圓封測代工廠,主營業務為制造和組裝與半導體工業相關的集成電路并提供其他相關的服務。
18、Lumentum收購Oclaro通過批準
2018年12月6日,全球領先的光電子、光學元件及子系統制造商Lumentum在其官方網站上宣布,中國反壟斷機構已經批準公司以18億美元收購光器件廠商Oclaro的交易案。
在光器件領域,Lumentum一直是全球第二大廠商,而Oclaro位于第三。雙方的合并將最大限度的發揮其在磷化銦(InP)激光器,光子集成技術(PIC)和相干器件模塊方面的研發制造實力。另一方面,雙方的合并一直被業界認為是向行業龍頭Finisar發起的沖擊,從而改變光通信市場的格局。