7月15日-16日，由中國電子商務(wù)協(xié)會B2B行業(yè)分會指導(dǎo)，B2B行業(yè)專業(yè)媒體托比網(wǎng)主辦，百世店加、平安銀行、云鳥科技、易訂貨、e簽寶協(xié)辦的第二屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+快消品”高峰論壇在杭州舉行。此次論壇以“開放·協(xié)作·賦能”為主題，旨在與B2B行業(yè)人共同探討，為新零售撥云見日。埃森哲大中華區(qū)管理咨詢負(fù)責(zé)人楊葳、凱度零售電商咨詢總監(jiān)張弛、百世店加總經(jīng)理劉波、阿里零售通營銷中心總經(jīng)理云通、中商惠民執(zhí)行總裁蘇小新等行業(yè)大咖參與了此次論壇并發(fā)表了精彩演講。
大家好，我是托比網(wǎng)分析師張旭寧，很榮幸有機(jī)會和大家共同解讀《2017中國快消B2B行業(yè)發(fā)展報(bào)告》。這次報(bào)告在寫作的過程中給我最大的感受就是，我們今天所關(guān)心的快消B2B 不單單只聚焦了平臺和服務(wù)商，更是把目光觸及和擴(kuò)大到了整個(gè)快消品供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)上，包括上游品牌生產(chǎn)、中間流通分銷、以及末端各種零售業(yè)態(tài)等。 簡單的說，我們從以往的“人、貨、倉”的關(guān)注擴(kuò)大到了“人、貨、倉、店”。與此同時(shí)，我們在討論快消B2B平臺和傳統(tǒng)經(jīng)銷商之間的關(guān)系時(shí)，更多的是一種在競爭中合作的態(tài)度。正如這次大會的主題所講到的那樣：開放、協(xié)作、賦能。相信大家通過這兩天的會議會有同感。
為什么會給出這樣的判斷？答案就是，我們認(rèn)為快消B2B行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)從2015年的跑馬圈地、熱鬧沸騰，走到了今年的“只說走向 不談風(fēng)口”的當(dāng)下，當(dāng)然這一切變化的直接原因就是“新零售”概念、“零售基礎(chǔ)設(shè)施的改變”概念的提出以及“消費(fèi)升級”“技術(shù)更新”等大背景的日趨成熟。
正是由于此，報(bào)告的書寫就包括了以下三個(gè)部分重點(diǎn)：
第一，國內(nèi)快消B2B平臺的生存現(xiàn)狀如何
包括對快消B2B平臺發(fā)展的前世今生做了一個(gè)分階段的梳理與分析；
包括對快消B2B平臺成立的所在地域進(jìn)行了歸納總結(jié)；
更包括大家一如既往關(guān)心的B2B平臺和風(fēng)險(xiǎn)資本之間的情況，比如說有哪些平臺拿了高的融資，哪些風(fēng)投機(jī)構(gòu)更喜歡快消項(xiàng)目等等。
第二，目前國內(nèi)便利店的整個(gè)發(fā)展的現(xiàn)狀
這里面重點(diǎn)提到的是，我們在引用便利店數(shù)據(jù)同時(shí)，將便利店的形態(tài)和B2B平臺的發(fā)展做了創(chuàng)新性的關(guān)聯(lián)研究。
比如國內(nèi)有哪些代表性的B2B平臺已經(jīng)在運(yùn)營便利店形態(tài)以及怎樣運(yùn)營的問題；
比如B2B平臺在進(jìn)行便利店服務(wù)時(shí)，和傳統(tǒng)的經(jīng)銷商又會出現(xiàn)怎樣的關(guān)系問題。
這一切都會在報(bào)告中有所體現(xiàn)和講解。
第三，行業(yè)趨勢的預(yù)見
在報(bào)告的結(jié)尾，我們分別從B2B平臺和便利店業(yè)態(tài)兩個(gè)方面對快消品行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測。
我們會認(rèn)為，消費(fèi)終端的便利店場景終將會成為快消B2B平臺走向成熟過程中爭相搶占的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，而且服務(wù)包括數(shù)據(jù)服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)成為了加碼零售終端的制勝法寶；
除此之外，我們也會認(rèn)為，便利店雖然是未來5到10年最具朝陽產(chǎn)業(yè)，但是便利店的區(qū)域化之爭、傳統(tǒng)商超的線下布局、以及便利店自身盈利困境也會在短期內(nèi)持續(xù)的伴隨。
接下來，我們帶著以上重點(diǎn)進(jìn)入到本次報(bào)告的解讀中。
首先，我會給大家解讀一組與快消品行業(yè)緊密相關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
通過第一幅圖我們可以看到，2016年全國社會消費(fèi)零售總額就達(dá)到了33.23萬億元人民幣，但與此同時(shí)，增速卻在近七年的時(shí)間內(nèi)持續(xù)下滑，從2010年的18.3%下降到了2016年的10.4%。
從這里來看 整個(gè)零售市場都在經(jīng)歷著一個(gè)發(fā)展放緩的狀態(tài)，當(dāng)然這一點(diǎn)與我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)有著緊密的關(guān)聯(lián)。
那么目前我國的快消品市場有多大的規(guī)模呢？我們估算是在5萬億元人民幣左右，這次估算的數(shù)據(jù)依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局每月所發(fā)布的社會消費(fèi)品零售總額中的商品零售額一項(xiàng)，其中計(jì)入在內(nèi)的有七大類商品：糧油食品類、飲料類、煙酒類、化妝品、日用品、中西醫(yī)藥、文化辦公用品等，這7類單位以上的零售額在2016年的銷售額超過了4萬億元，另外根據(jù)我國商品零售額占總零售額的12.6%比例來看，那么在線流通的快消品規(guī)模也會在6300億元左右。
我們接著來看，在這個(gè)萬億級市場中，快消品的不同分銷渠道又發(fā)生了哪些的變化。
在過去的幾年，我們在進(jìn)行快消品的購買時(shí)更多的是通過一些中小超市或者大賣場或者零售小店，但是最近這些年呢，我們更多的是通過電子網(wǎng)絡(luò)，或者周邊的便利店，我們享受到了購物的更加便利化。
從這幅圖中我們也可以看到，電子商務(wù)和便利店的銷售額增速在整個(gè)快消渠道增速中表現(xiàn)是最快的，與此同時(shí)，以往的超市，雜貨店的業(yè)務(wù)在慢慢的下降。其實(shí)從圖中可以看到電子商務(wù)的增速是非常迅猛的。為了更加直觀的反映 快消品線上、線下的增速情況 我們也搜集了一些相關(guān)的數(shù)據(jù)。
從表中我們可以得到兩點(diǎn)重要的信息：一個(gè)是在過去的五年，網(wǎng)絡(luò)零售的增速始終在35%的高位狀態(tài)，然而大型零售業(yè)的增速甚至到了一個(gè)負(fù)增長的狀態(tài)，說明快消品行業(yè)依靠電子商務(wù)去進(jìn)行產(chǎn)業(yè)變革的方式已經(jīng)被驗(yàn)證為正確。
另外一方面我們也看到了無論是傳統(tǒng)分銷還是線上銷售，增速都在下降。這說明了什么，說明了中國快速消費(fèi)品市場的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)“新常態(tài)”局面，有數(shù)據(jù)表明從2011年的11.8%放緩到了2015年的3.5%。
我們會認(rèn)為，面對行業(yè)表現(xiàn)的持續(xù)低迷，各路銷售主體需要進(jìn)一步對存量市場進(jìn)行淘汰整合與升級改造，對銷售鏈路的互聯(lián)網(wǎng)化和消費(fèi)物品的質(zhì)量升級要?jiǎng)菰诒匦小?/p>
OK，以上部分就是和大家共同討論的關(guān)于快消B2B的幾組經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，我們最后得出的要點(diǎn)有兩個(gè)方面，第一，電子商務(wù)與便利店成為整個(gè)快消品流通速度中增長最快的，第二，面對整個(gè)快消市場的低迷狀態(tài)，行業(yè)要進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)化改造。
正是基于這兩點(diǎn)的結(jié)論，我們接下來去討論快消行業(yè)在進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)化改造時(shí) 所催生出的新商業(yè)模式 快消B2B 目前發(fā)展的狀況是如何的。
首先呈現(xiàn)給大家的是托比研究整理的關(guān)于快消B2B在我國成立時(shí)間分布圖。
從圖中可以看到，從2001到2012年，在這10多年的發(fā)展中，我國快消品跨界互聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)并不活躍，我們把這段時(shí)間命名為萌芽期。但是這段時(shí)期快消B2B平臺的多樣性就已經(jīng)出現(xiàn)了，有企服型有交易型，有綜合類也有細(xì)分領(lǐng)域，甚至出現(xiàn)了專門為便利店服務(wù)的平臺 愛便利，以及專門為農(nóng)村市場服務(wù)的匯通達(dá)等等。
接下去在2013年到2015年短短三年時(shí)間，B2B平臺的出現(xiàn)猶如雨后春筍，增長了至少76家，我們稱之為爆發(fā)期。在這一階段，有兩點(diǎn)現(xiàn)象比較值得注意，其一就是交易型的平臺占據(jù)了多數(shù)，其二就是出現(xiàn)了兩類不同基因的公司，一類是以中商惠民為代表的原生創(chuàng)業(yè)公司，一類是以阿里零售通為代表的電商巨頭。總之，這種大爆發(fā)式的增長狀態(tài)說明了 我國快消品的整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)化市場的改革進(jìn)入深度期。
我們現(xiàn)在正在經(jīng)歷的是調(diào)整期，何謂調(diào)整期？主要是從兩個(gè)方面考慮，一個(gè)就是創(chuàng)投數(shù)據(jù)，一個(gè)就是商業(yè)模式。從創(chuàng)投數(shù)據(jù)上來說，整個(gè)2017年上半年新成立的快消B2B平臺的數(shù)量不到8家預(yù)計(jì)全年也不會超過15家，并且在過去一年中的資本市場對快消平臺的投資狀況來看，基本上還是青睞已獲投的并有大額融資進(jìn)入的幾家頭部企業(yè)。另外從商業(yè)模式上來看，無論是從過去的B2B到B2B+O2O，再到今天的新零售，整個(gè)行業(yè)都在摸索的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)還并沒有出現(xiàn)大面積的盈利現(xiàn)象的發(fā)生。
以上簡單的和大家聊了些關(guān)于我國快消B2B平臺的成長歷程，接下去我們會看到這些快消B2B平臺的成立地址多會集中在中東部，中南部等區(qū)域，特別是以北京、深圳、杭州為主要聚集區(qū)，這種區(qū)域化也直接說明了我們快消B2B的發(fā)展天然的依賴于當(dāng)?shù)鼐用裣M(fèi)水平。
以上分別從時(shí)間和空間的維度對快消B2B平臺的發(fā)展情況作了總體的描述，接下來我們從資本的角度去進(jìn)行解讀這幾年快消B2B平臺的發(fā)展?fàn)顩r是如何的。
我想我們在座的都比較認(rèn)可一個(gè)觀點(diǎn)就是：在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，對商業(yè)模式的認(rèn)可往往能從資本市場的投資金額和輪次上有所反應(yīng)，雖不能以偏概全，但角度卻是對行業(yè)觀察的一個(gè)必要選擇。反觀資本市場對電商平臺的投資狀況往往可以成為觀察或判斷平臺以及平臺所處行業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)怎樣的商業(yè)環(huán)境。
正是有了以上這個(gè)觀點(diǎn)的支撐，我們會發(fā)現(xiàn)快消品的投資機(jī)構(gòu)中統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的有108家。其中有過兩次以上的投資次數(shù)不到十家，其中順為資本是6次，啟賦資本是4次，相對靠前。這說明了資本方在看快消B2B這個(gè)賽道時(shí)候，集中度是極其分散。
那么獲投B2B平臺的輪次分布又是怎樣的呢
托比研究統(tǒng)計(jì)，在這115家快消B2B平臺中其中有48家平臺有了資本動作，刨去收購等因素，有45家納入了輪次分布統(tǒng)計(jì)中。圖中的數(shù)據(jù)顯示，A輪次階段占比有42%，天使輪次階段占比33%，兩者共占據(jù)了整個(gè)獲投輪次的75%，然而C輪次才占5%，B輪次也只有20%。這組數(shù)據(jù)至少直觀的說明了，目前我國快消B2B平臺的整個(gè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)還處在基礎(chǔ)成長階段。
通過以上四個(gè)維度對快消B2B平臺的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行解讀之后，我們可以得出以下幾點(diǎn)觀察：調(diào)整期的B2B平臺需要注入新的商業(yè)模式；地域化的分布說明了平臺發(fā)展的不均衡性；行業(yè)獲投處在前期階段機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存；資本市場的分散化關(guān)注以及輪次分布處在成長階段說明行業(yè)還未成熟。
我們得出了一個(gè)這樣的結(jié)論，目前我國快消品B2B電商企業(yè)整體上處在成長階段，投資方的集中度也極為分散，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展還需要進(jìn)一步的充分競爭、整合，行業(yè)商業(yè)模式的探索也需要進(jìn)一步的摸索與推進(jìn)。
但無論怎樣，今年行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)在新零售上，便利店也成為了實(shí)踐新零售的最重要場景。
相信大家通過這兩天的會議也深切的感受到，無論是品牌商還是平臺都在談?wù)摫憷辏蠹艺務(wù)摰亩己苡邢敕ǎ覀円苍俅未_定了現(xiàn)如今B2B平臺再進(jìn)行商業(yè)模式的思考與布局時(shí)，便利店業(yè)態(tài)成為平臺考慮的重要事情。由于時(shí)間問題，在這里我不過多的去闡述目前我國便利店發(fā)展的一些情況。
總之，正是基于以上的全部內(nèi)容，托比研究對于快消行業(yè)的發(fā)展做了幾點(diǎn)預(yù)測。
便利店成為快消B2B競相爭搶的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，服務(wù)是重點(diǎn)；傳統(tǒng)商超將加速線下布局；便利店品牌區(qū)域化之爭加劇；便利店行業(yè)盈利困境仍持續(xù)。
在這里我重點(diǎn)和大家分享第一點(diǎn)。其中第二、三點(diǎn)比較好理解，比如傳統(tǒng)商超由于經(jīng)營壓力上升的問題，紛紛又開啟了小而美的便利店業(yè)務(wù)，比如家樂福的“Easy家樂福”，華潤萬家的“樂購EXPRESS”等，與此同時(shí)，國內(nèi)外的便利店品牌店為了最大化的獲取客流量，保證經(jīng)營的硬性成本也會存在區(qū)域化競爭。另外，我們雖都認(rèn)為便利店行業(yè)是中國未來5到10年的朝陽產(chǎn)業(yè)，但面臨門店運(yùn)營壓力和供應(yīng)鏈系統(tǒng)要不斷成熟化的挑戰(zhàn)，目前來講虧損還會持續(xù)。
在這里我需要重點(diǎn)說明的是第一點(diǎn)。我們會發(fā)現(xiàn)這些在線下有明確布局便利店業(yè)務(wù)的快消B2B平臺均引起了資本方的注意力，除此之外以百世店加為代表的具有供應(yīng)鏈屬性的企業(yè)也開始逐步進(jìn)入到快消B2B領(lǐng)域。
那么當(dāng)便利店成為快消B2B競相爭搶的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的時(shí)候，B2B和經(jīng)銷商之間又是處在一種什么樣的狀態(tài)呢？
我認(rèn)為是一種競爭和合作。平臺要采取一種競合策略。這種競合策略既需要快消平臺深切認(rèn)識到在快消鏈路的流通中不單單是為了貨物的流轉(zhuǎn)而且更需要一種溝通的存在，只有與大經(jīng)商保持一種雙贏的態(tài)度才能進(jìn)一步豐富自己的貨源和服務(wù)。與此同時(shí)，快消B2B平臺畢竟是區(qū)別于傳統(tǒng)層級分銷而建構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)化平臺，那么依據(jù)大數(shù)據(jù)分析去給上下游主體賦能就與經(jīng)銷商的服務(wù)形成了緊張的關(guān)系。當(dāng)然，這種建立在數(shù)據(jù)服務(wù)上的各種增值服務(wù)也是平臺加碼零售終端的制勝法寶。
在分享結(jié)束的最后我想用一段話來談下對當(dāng)前快消B2B發(fā)展的一點(diǎn)感想。
在近三年的發(fā)展中，快消品B2B經(jīng)歷了從跑馬圈地（2015）到產(chǎn)業(yè)下沉（2016）再到今年便利店風(fēng)口再起的波動階段。快消品行業(yè)在跨界互聯(lián)網(wǎng)的演變上也經(jīng)歷了一個(gè)從關(guān)注廠家分銷的提質(zhì)增效走到了一個(gè)關(guān)注消費(fèi)者的供應(yīng)鏈重構(gòu)階段，現(xiàn)如今原本就因消費(fèi)者而起的行業(yè)在今天又重新回歸到了消費(fèi)者的角度。
以上就是我和大家今天所分享的全部內(nèi)容，謝謝大家！
