托比網消息,日前,找鋼網在港交所官網更新招股書,繼續推進其二度赴港上市計劃。此次赴港上市交易的議定估值為投前100.04億港元(約合93.4億元人民幣)。招銀國際、匯豐與瑞銀集團為聯席保薦人。
據悉,此次與傳統IPO不同,找鋼網擬以特殊目的收購公司并購上市(De-SPAC)。找鋼網披露最新招股書,宣布通過與港股上市公司Aquila進行業務合并,實現借殼上市。交易完成后,Aquila的上市地位將被撤銷,找鋼網將作為繼承公司直接登陸港交所。
若交易順利完成,找鋼網將成為第二家通過De-SPAC路徑在港上市的公司。
據托比網了解,找鋼網向港交所提交的招股書已于2024年9月10日失效,此次更新的招股書包括今年前三季度的財務數據。
招股書數據披露,今年前三季度,公司營收11.4億元,同比增長41.68%,公司毛利3.21億元,同比增長21.68%。經調整EBITDA利潤為708.6萬元,同比增長109.83%,公司已進入盈利拐點。公司經營性現金流達3.85億元,持續為正。
據悉,找鋼網主營業務為線上鋼鐵交易、物流、倉儲及加工等。找鋼網稱,前三季度收入增長主要由于國際交易業務產生的收入增加,東亞和中東是該公司現階段主要開拓的海外市場。
找鋼網的國際交易業務主要采取自營模式,今年前三季度,找鋼網國際交易業務的總交易噸量為7.98萬噸,同比增長205.8%。來自國際交易的營收也同比增長190.4%,達到4.2億元。
目前,國際交易業務已成為找鋼網的第一大營收板塊,其次為交易支持服務和交易服務板塊,兩者營收分別為3.2億元和2.3億元。
此外,找鋼集團正逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機電產品及有色金屬等非鋼鐵工業原材料市場。截至9月30日,非鋼業務毛利達752.7萬元,同比增長333.83%,同期非鋼業務GMV達2.83億元,同比增長295.9%。
然而,找鋼網目前仍處于虧損狀態。2021年、2022年及2023年以及2024年前三季度,找鋼網分別產生凈虧損2.74億元、3.66億元、4.69億元及0.54億元。
找鋼網對此表示,由于收入及毛利均有所增加,以及整體經營開支減少,今年前三季度虧損減少。但其預計今年仍將繼續虧損。
公開資料顯示,找鋼集團成立于2012年,主要通過連接鋼鐵交易行業的主要參與者至其數字化平臺,提供鋼鐵交易全鏈條的一站式B2B服務。
按2023年線上鋼鐵交易噸量計,找鋼網運營著全球最大的三方鋼鐵交易數字化平臺。