隨著汽車保有量的不斷攀升，在2015年創(chuàng)下8000億元規(guī)模的汽車后市場(chǎng)藍(lán)海受到了各路資本的關(guān)注。而其細(xì)分行業(yè)中，2016年1月1日，《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法》正式施行，致力于汽車零部件流通的汽配電商在今年也再度火熱，一些區(qū)域乃至全國(guó)范圍內(nèi)的汽配電商破土而起，新平臺(tái)層出不窮。
其中，老牌汽車配件電子商務(wù)平臺(tái)，中馳車福也在今年完成B輪融資。在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)，中馳車福創(chuàng)始人張后啟表示，該平臺(tái)已在西南地區(qū)展開布局，全國(guó)落子正加快推進(jìn)。
作為目前規(guī)模最大的國(guó)內(nèi)汽配電商平臺(tái)，中馳車福曾因其B2B模式受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。但由于汽配行業(yè)迄今仍存在野蠻生長(zhǎng)后的混亂局面，汽配電商尚需時(shí)間孵化。一位分析人士坦言：“汽配市場(chǎng)SKU(Stock Keeping Unit，庫(kù)存量單位）過(guò)載，達(dá)5000萬(wàn)條量級(jí)，短期內(nèi)難以整合，廠商、汽修企業(yè)也需要時(shí)間適應(yīng)汽配城以外的模式。”
互聯(lián)網(wǎng)+汽配再升溫
汽車后市場(chǎng)已經(jīng)悄然成為了一個(gè)風(fēng)口。
數(shù)據(jù)顯示，2015年年底，中國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到8000億元，在2012年該數(shù)據(jù)只有2500億元。這意味著短短的三年時(shí)間，我國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模每年遞增額達(dá)到2000億元。而這一增速或還將繼續(xù)維持，“到2020年，整個(gè)的汽車后市場(chǎng)要突破2萬(wàn)億元以上規(guī)模，甚至可達(dá)到2.5萬(wàn)億元。”中國(guó)第一汽車股份有限公司營(yíng)銷管理部高級(jí)經(jīng)理李杰認(rèn)為，“從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，這是一個(gè)高基數(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。”
面對(duì)如此之高的增速，資本已然騷動(dòng)，各種圍繞汽車后市場(chǎng)的布局投資加速展開。這其中，作為汽車后市場(chǎng)一大重要核心的汽車零部件板塊，受到《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法》正式施行的提振，資本在這一板塊關(guān)注度再度提高，相關(guān)投資相繼加快，而其主要體現(xiàn)在汽配電商的快速增長(zhǎng)上。
今年年初老牌汽車配件電商平臺(tái)中馳車福在去年獲得1.5億元A輪后，相繼完成了B輪融資。創(chuàng)始人張后啟稱，目前產(chǎn)業(yè)資本、社會(huì)資本已看到這一風(fēng)口，各汽配電商平臺(tái)的發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)已然展開，中馳車福也將加快發(fā)展，“今年上半年中馳車福實(shí)現(xiàn)了環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角的15個(gè)省全部直營(yíng)，目前第二波也開始啟動(dòng)，預(yù)計(jì)還有15個(gè)省市的推進(jìn)。其中重慶、成都等西部重點(diǎn)地區(qū)也已啟動(dòng)推進(jìn)，預(yù)計(jì)今年八九月份重慶就能夠落地。”
而今年以來(lái)，多家區(qū)域乃至全國(guó)范圍內(nèi)的汽配電商平臺(tái)橫空出世、老平臺(tái)加速全國(guó)布局發(fā)展、升級(jí)改版。例如就在5月中旬，好快省汽配商城升級(jí)上線，隨后不久，當(dāng)月底又有名為易配購(gòu)的汽配電商交易平臺(tái)新晉上線。
“從2014年《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》發(fā)布到今年相關(guān)政策的落地，讓傳統(tǒng)主機(jī)廠主導(dǎo)的4S店體系受到?jīng)_擊、由廠家主導(dǎo)的4S店對(duì)配件的壟斷被打破。這讓本就快速增長(zhǎng)的汽車后市場(chǎng)中的配件市場(chǎng)有著雙重潛力。但由于早期的野蠻生長(zhǎng)，汽配市場(chǎng)存在規(guī)模大但分散度高，重復(fù)建設(shè)、流通環(huán)節(jié)效率低下等問(wèn)題。資本很難入局。”一位關(guān)注汽車后市場(chǎng)的業(yè)內(nèi)人士提及，“而互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)化的發(fā)展給了解決這些問(wèn)題的基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)致力于流通環(huán)節(jié)，這個(gè)分散龐雜的市場(chǎng)或能通過(guò)流通環(huán)節(jié)的互聯(lián)網(wǎng)改造以及大數(shù)據(jù)化的梳理帶來(lái)行業(yè)新的機(jī)遇。”
汽配亂象拉高入局者門檻
雖然今年以來(lái)汽配電商再度火熱，但其此前的發(fā)展并不順。實(shí)際上，目前中國(guó)汽車后市場(chǎng)配件領(lǐng)域野蠻生長(zhǎng)、復(fù)雜混亂。從配件品牌到銷售渠道再到修理廠、4S店一直以來(lái)難以有效整合，汽配城模式效率低下，曾經(jīng)有電商試水通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)改造這一市場(chǎng)，但就效果而言，仍未形成標(biāo)桿企業(yè)。
“汽配行業(yè)電商發(fā)展緩慢，阻礙其發(fā)展的原因是汽配行業(yè)電商門檻較高。”中投顧問(wèn)高級(jí)研究員李宇恒告訴記者，汽配行業(yè)自身的復(fù)雜屬性決定了“入局者門檻”，而這個(gè)門檻包括數(shù)個(gè)方面，其中“數(shù)據(jù)門檻、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化門檻、信息檢索模式、品質(zhì)、資金、供應(yīng)鏈和物流等，而且汽配供應(yīng)渠道混亂、配件質(zhì)量無(wú)保證、類品繁多采購(gòu)難等也都給汽配電商帶來(lái)了較大的影響”。
梳理這些“門檻”來(lái)看，過(guò)去汽車配件電商平臺(tái)的發(fā)展壁壘主要集中三大板塊上：平臺(tái)信息化基礎(chǔ)、供應(yīng)鏈、資金三大方面。
對(duì)于平臺(tái)信息化而言，“由于汽配市場(chǎng)SKU過(guò)載，達(dá)5000萬(wàn)條量級(jí)，同時(shí)還在不斷增加，電商平臺(tái)要梳理整合并不輕松，這需要一個(gè)龐大而系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，形成有效目錄。”張后啟提及，京東上市時(shí)披露的SKU總量是4000萬(wàn)個(gè)左右，這意味著一個(gè)汽配電商可能面臨的SKU比京東商城的所有商品還要多，且由于每年上市新車體量龐大，因而相應(yīng)每年新增的配件SKU往往多達(dá)數(shù)百萬(wàn)。
數(shù)據(jù)顯示，截止到今年年中，中馳車福目前SKU剛過(guò)百萬(wàn)級(jí)，“今年做下來(lái)覆蓋量客戶產(chǎn)品選擇滿意度能做到60%~70%。”張后啟提及，目前主要集中在常規(guī)保養(yǎng)到碰撞事故所需要的品牌配件，并逐步拓展對(duì)接主機(jī)廠涉足原廠件，其SKU的推進(jìn)兼顧實(shí)用效率。
而就配件采購(gòu)、品質(zhì)認(rèn)定等方面，成都汽配城中一位汽配產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)業(yè)主告訴記者，“現(xiàn)在零部件生產(chǎn)企業(yè)有十多萬(wàn)家，有時(shí)候同一個(gè)配件的生產(chǎn)商有幾千家，做哪樣的生意、拿哪家的貨是兩說(shuō)。至于進(jìn)貨價(jià)格談到什么程度靠關(guān)系、實(shí)力。”當(dāng)記者提出該商家產(chǎn)品價(jià)格較一些電商平臺(tái)中的商家報(bào)價(jià)高出不少時(shí)，該業(yè)主提及，汽車零部件假貨泛濫，“害怕便宜買假貨”。
數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)汽車配件主要銷向汽配經(jīng)銷商，所占比例超過(guò)80%，而汽配經(jīng)銷商集中在全國(guó)數(shù)千個(gè)汽配城中，汽車維修所用的配件60%來(lái)自于汽配城。也就是說(shuō)，目前可見的大部分汽配電商平臺(tái)，需要越過(guò)這些汽配經(jīng)銷商向配件廠商拿貨，相關(guān)平臺(tái)則承擔(dān)了大量的品牌揀選和對(duì)接工作。
以中馳車福為例，張后啟提及，以汽車濾芯器為例，中國(guó)有5000個(gè)生產(chǎn)商。作為垂直電商平臺(tái)，只能從高、中、低端分別挑選相應(yīng)的幾個(gè)品牌。而這個(gè)選擇需要對(duì)市場(chǎng)的熟悉以及大量人力、精力與相關(guān)生產(chǎn)商產(chǎn)品對(duì)接、采購(gòu)，并不容易。
B2B或“先苦后甜”
5000萬(wàn)量級(jí)的SKU、十?dāng)?shù)萬(wàn)的零部件生產(chǎn)企業(yè)、屬于車廠系的服務(wù)門店2.8萬(wàn)家、第三方的服務(wù)門店30萬(wàn)家。可以說(shuō)汽車配件市場(chǎng)的上下游都極其分散、涉及產(chǎn)品體量格外龐大，這一環(huán)境下，張后啟提及，中馳車福主要建立垂直電商以B2B模式破局，“汽車配件行業(yè)上下游都很分散，正可借助中間B2B環(huán)節(jié)把流通環(huán)節(jié)整合，再對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)倒逼上游制造業(yè)集中化、規(guī)模化，引領(lǐng)下游連鎖化，其是非常典型的B2B標(biāo)桿性行業(yè)。”
對(duì)此，第三方分析人士提及，這一模式前期難度較大，但后期將擁有優(yōu)勢(shì)，“中馳車福借力‘配件大數(shù)據(jù)’與‘供應(yīng)鏈云服務(wù)’，為廣大汽修企業(yè)提供‘一站式’配件供應(yīng)服務(wù)以及維修技術(shù)與管理服務(wù)，其優(yōu)勢(shì)在于品質(zhì)保證、交付及時(shí)、售后承諾與價(jià)格透明。”李宇恒告訴記者，不過(guò)這一模式前期格外艱苦“需要大力投入資本、人力，覆蓋大面積的地區(qū)和產(chǎn)品類別”。
實(shí)際上，目前汽配電商主流模式有：撮合廠家和終端交易的B2B類如中馳車福，以易損易耗件為主的B2C類如養(yǎng)車無(wú)憂，搭載平臺(tái)成型的商城類如京東、淘寶，以及下沉到服務(wù)的O2O類如車易安。
這其中，上述業(yè)內(nèi)認(rèn)為，B2B模式邏輯符合行業(yè)規(guī)律，同時(shí)存在向O2O發(fā)展的契機(jī)，“由于汽車產(chǎn)業(yè)鏈條過(guò)長(zhǎng)，對(duì)于消費(fèi)者而言更多的消費(fèi)于服務(wù)，消費(fèi)者直接購(gòu)買使用汽配配件的可能性并不大。所以汽配電商的終端難以繞開汽修廠、4S店，B2B模式的邏輯相對(duì)來(lái)說(shuō)更為直接。而O2O的拓展是目前不少汽車零部件企業(yè)、汽配電商在做的。這是因?yàn)槟壳捌迯S多為夫妻店、未形成大型品牌連鎖、良莠不齊，其有整合機(jī)會(huì)同時(shí)也能夠打通配件的最后一公里，直接與消費(fèi)者接觸，提高管控能力。”記者了解到，以B2B為主的中馳車福也擬定了向O2O這一業(yè)務(wù)的拓展。
汽車配件市場(chǎng)是汽車后市場(chǎng)中無(wú)法繞開的一塊蛋糕也同時(shí)是一個(gè)陷阱，其龐雜體量的產(chǎn)品特性和粗放發(fā)展形成的廠商、終端分散的格局既是機(jī)會(huì)也是挑戰(zhàn)，潛行多年的中馳車福已顯示出其野心，而相繼入局的資本和同期競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手平臺(tái)，也在伺機(jī)而動(dòng)。誰(shuí)能最終整合這一市場(chǎng)，還未可知，但可以肯定的是，最終的勝出者將獲得最大的蛋糕。
